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“鼠”你最美之价值投资股2019年以来平均上涨60%二级市场表现来看,数据宝价值投资榜46股2019年以来平均上涨60%。上榜名单中,85%的股票跑赢大盘(同期沪指上涨19.35%),半数以上股价涨幅超50%,11股2019年以来股价翻倍。欧普康视涨幅居首,股价涨超1.43倍,位居次位的是万孚生物,股价上涨1.41倍,我武生物、安图生物、凯莱英股价均上涨1.2倍以上。榜单涨幅较低的有济川药业、华东医药、伟星新材,济川药业2019年以来股价跌幅超15%。

经筛选,价值投资榜共有46股入选,共分布在17个行业,医药生物股扎堆,共计15只,家用电器、银行、电子股也居多。一般认为净资产收益率超20%属于投资回报率较高的公司,数据宝价值投资榜单46股中有12股自2014年以来至2019年前三季的ROE均超过20%,包括海康威视、视源股份、晨光文具、我武生物等。

但在国内,智能手机领域的专利诉讼案件非常少,除了诉讼成本高、平均赔偿率低的原因外,还与高通的专利反授权有关。众所周知,国内手机厂商采用高通的芯片时,都必须与高通签署专利授权协议,协议规定手机厂商的相关专利要免费反授权给高通,且不得利用这些专利起诉高通的其他客户。也就是说,高通的其他“专利授权”合作伙伴在使用到中兴、华为等的相关专利时,无需向后者付费。

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另一方面,社融增速有所回落。7月新增社融1.01万亿元,明显低于市场1.6万亿元左右的预期。7月社融存量增速为10.7%,增速比上月下降0.2个百分点,表明整个信贷需求较为疲弱。我们认为,可能主要受到几个方面因素的影响:其一,房地产政策的收紧对企业和居民的信贷需求都形成了抑制;其二,中小银行去杠杆对信贷需求有所拖累;其三,内外部不确定性增加,企业趋于谨慎目的也会主动收缩信贷需求;其四,上半年地方政府专项债集中发行对社融增速有所提振,在总额度一定的情况下,下半年发行会下降,也会对社融增速形成压制。

然而,这种圆滑也可以被看作是优柔寡断。正如谷歌一位前高管所总结的那样,皮查伊是一位平衡良好的领导者,喜欢寻求妥协。但这可能意味着,他和谷歌的其他领导层非但没有迅速果断地解决问题,反而任由问题发展和恶化。随着谷歌艰难的一年接近尾声,皮查伊明年面临的最大挑战似乎也不是让股东高兴,而是安抚用户、监管机构和员工。

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